简介：凯撒（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）和乔伊（道格拉斯·范朋克 Douglas Fairbanks Jr. 饰）是相识多年的老友。他们一个想要成为人尽皆知的江洋大盗，另一个却厌倦了打打杀杀的日子，想要追逐内心里成为一名舞者的梦想，两位好友就此走上了截然不同的人生道路。凯撒加入了大佬维托里（Stanley Fields 饰）所领导的黑帮之中，随着时间的推移，他在组织里的地位越来越高。然而，凯瑟却并不满足于扮演一个马仔的角色，他设计杀死了维多利，取代了他的位子。那边厢，乔伊亦为成为舞者而努力着，某日，他邂逅了一位名为奥尔加（格伦达·法瑞尔 Glenda Farrell 饰）的脱衣舞女郎，就此坠入了情网。
简介：1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……